理財規(guī)劃師()是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法廣州家庭教育指導(dǎo)師報名條件，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

理財規(guī)劃()是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

就業(yè)方向：

經(jīng)濟(jì)師的就業(yè)方向一般為各類企業(yè)的進(jìn)出口、報關(guān)、貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及商務(wù)管理等工作，適宜從事證券公司、投資咨詢公司、銀行、各類企業(yè)證券部及理財、會計等工作。

職業(yè)定義：運(yùn)用理財?shù)脑?、方法和工具，為客戶提供理財?guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

【報考條件】

助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)(具備以下條件之一者)：

（一）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（二）以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和高等職業(yè)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生。

（三）本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本?？迫昙壱陨蠈W(xué)生。

（四）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)(具備以下條件之一者)：

（一）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（二）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（三）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（四）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，并取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

（五）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)(具備以下條件之一者)：

（一）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（二）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（三）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

﹡本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

【報名流程】

報名一般分為網(wǎng)上報名和現(xiàn)場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報名廣州家庭教育指導(dǎo)師報名條件，或到各地職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心授權(quán)的報名點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場報名。

第一、在各省和勞動保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報名。

第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報名條件。

第三、審核通過后，教考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

第四、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

第五、考試結(jié)束后，三個月至四個月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書（考試未通過者可以參加補(bǔ)考）。

【職業(yè)等級】

理財規(guī)劃師職業(yè)等級分類:

助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。

【報考費(fèi)用】

各地報名考試的費(fèi)用不同，理財規(guī)劃師考試管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時會同所在地或具有管轄權(quán)的發(fā)展改革委和物價管理部門研究制定考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并及時予以公布。

【考試時間】

每年上半年理財規(guī)劃師考試時間為每年5月20日，下半年考試時間為每年11月18日，理財規(guī)劃師考試為全國統(tǒng)一考試，特殊情況請參看各省市考試通知。

【成績管理】

三級：

單科通過的情況下，成績保留一年，即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補(bǔ)考通過(例：如果今年五月份的考試通過了理論，但是技能卻沒有通過，要在下期考試的時候?qū)⒓寄芡ㄟ^，否則成績不予保留，以此類推)。

二級：

理論和技能考試成績保留時間(同三級);

但如果兩個科目同時都考過了，兩科成績保留兩年(例：今年五月份考過了兩科，但論文答辯沒有過，那么就還有三次機(jī)會，因為每年考試是兩次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過，否則，成績作廢)

但如果出現(xiàn)單科通過的情況下廣州家庭教育指導(dǎo)師報名條件，成績保留一年，也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補(bǔ)考通過，通過后在這一期需要交論文答辯，沒通過，澤兩科成績只保留一年，也就是只有兩次機(jī)會。注：成績保留期間，每一期要交論文答辯時，不管有沒有交都算做用了一次。

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